Как настроить воронку в Битрикс24 без потерь
CRM теряет заявки не сама по себе, а из-за кривой воронки. Рабочая воронка строится по реальному пути клиента: с обязательными полями, автозадачами на каждой стадии и эскалацией просроченных. Тогда лид доходит до сделки.
Коротко
- Постройте стадии по реальному пути клиента с понятным условием перехода.
- Сделайте источник и контакт обязательными: без них сделка не двигается.
- Поставьте автозадачи и напоминания на каждой стадии, эскалацию просроченных руководителю.
- Смотрите аналитику воронки и чините конкретный этап, где отваливаются клиенты.
Стадии под ваш процесс
Воронка повторяет реальный путь клиента: новый лид → квалификация → предложение → счёт → сделка. Каждая стадия идёт с понятным условием перехода, а не абстрактным «в работе».
Что защищает от потерь
- Обязательные поля: без источника и контакта сделка не двигается.
- Автозадачи и напоминания менеджеру на каждой стадии.
- Эскалация просроченных: руководитель видит зависшие.
Аналитика воронки
Видно, на какой стадии отваливаются клиенты и где узкое место. Чинить конкретный этап, а не «продавать лучше» вообще.
Заявки теряются не в CRM, а в плохо настроенной воронке. Хорошая - не даёт лиду выпасть.
Вопросы перед стартом
Почему CRM «теряет» заявки?
Из-за размытых стадий и отсутствия обязательных полей и напоминаний - лид зависает и выпадает.
Какие стадии нужны?
Повторяющие путь клиента: новый → квалификация → предложение → счёт → сделка, с чётким условием перехода.
Как найти узкое место?
По аналитике воронки видно, на какой стадии отваливаются клиенты - её и чинят.
Настроим воронку под ваш процесс
Соберём стадии, поля и автозадачи, чтобы заявки не терялись.
Услуга «Битрикс24» →