Задачи допродаж и оплат из Битрикс24 в одной таблице

Единый список задач по продажам и допродажам в Битрикс24 вместо обхода десятка воронок вручную - менеджер видит, кому звонить, за минуту.

Где обрывался путь обращения

Работа менеджера была размазана по десятку воронок CRM: сделки, допродажи, контроль оплат - всё в разных местах. Чтобы собрать список дел на день, приходилось обойти каждую воронку глазами. В такой ручной сборке легко пропустить допродажу или забыть про неоплаченный счёт. Клиенты выпадали из внимания просто потому, что их не видно в одном месте.

Как настроили маршрут данных

Собрали данные из воронок Битрикс24 в одну таблицу: клиент, стадия, задача на сегодня, статус оплаты. Таблица обновляется из CRM, поэтому список всегда актуальный.

Менеджер работает по этому списку как по плану на день и открывает карточку в CRM только чтобы позвонить и записать результат. Обход десятка воронок уходит из ежедневной рутины.

Как работает контур после запуска

• Сделки и задачи из воронок Битрикс24 выгружаются в общую таблицу через REST.
• Каждая строка - это клиент с задачей на сегодня: позвонить, продлить, дожать оплату.
• Менеджер идёт по списку сверху вниз и по каждой строке открывает нужную карточку CRM.
• Результат звонка он фиксирует в сделке, и строка в списке обновляется.

Что стало контролируемым

• Понятный список задач на день. Менеджер сразу видит фронт работы и берётся за звонки без разбора вкладок.
• Ничего не теряется между воронками. Допродажи и оплаты попадают в один список, поэтому денежные задачи не забываются.
• Меньше кликов - больше звонков клиентам. Время, что уходило на обход воронок, превращается в разговоры и сделки.

Под капотомBitrix24 · Google-таблицы

Похожие кейсы